巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。今年以来A股主线是AI与国资改革，而其余板块则总体处于震荡筑底阶段。人民币汇率快速贬值或是近期市场调整的主导因素，投资的人能把握调整后的低吸机会。短线方面，隔夜美股小幅收涨，中概股普涨，人民币汇率企稳，我国决定对镓、锗相关物项实施出口管制等消息利于A股继续上行，资源股、新能源车、半导体等板块有望走强。

  美东时间周一，美股小幅收涨，道指收涨0.03%，报34418.47点；纳指收涨0.21%，报13816.77点；标普500收涨0.12%，报4455.59点；大型科技股涨跌不一，特斯拉涨近7%，创2022年9月29日以来收盘新高。热门中概股普涨，百度、小鹏汽车、哔哩哔哩涨超4%。

  周一，大盘全天强势震荡，三大指数全线收高，权重板块表现强势，沪指收涨超1%。截至收盘，上证指数涨1.31%报3243.97点，深证成指涨0.59%报11091.56点，创业板指涨0.60%报2228.21点。总体上个股涨多跌少，两市超3000只个股上涨。沪深两市成交额10151亿，较上个交易日放量965亿，两市成交金额重回万亿元上方。板块方面，民航、旅游酒店、汽车整车、中字头等板块涨幅居前，游戏、工业母机、CPO、文化传媒等板块跌幅居前。

  周一，香港恒生指数涨390.16点，涨幅2.06%，收报19306.59点。全日主板成交897.36亿港元。国企指数涨165.94点，收报6590.82点，涨幅2.58%。恒生科技指数涨143.04点，收报4054.35点，涨幅3.66%。蓝筹股方面，腾讯控股涨1.93%，收报338港元；香港交易所涨1.69%，收报300.2港元；中国移动涨0.7%，收报64.5港元；汇丰控股涨1.56%，收报61.95港元。

  据商务部网站7月3日消息，商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关法律法规，为维护国家安全和利益，经国务院批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。

  浙商证券觉得，氮化镓（GaN）等是最具代表性的第三代半导体材料，禁带宽度达到3.4eV。更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更优的抗辐照能力，使得其在功率器件、射频器件、光电器件领域大有作为。随着5G通信、消费电子、新能源汽车、数据中心等高景气度下游逐步提出更高性能要求，有望放量提价，关注：赛微电子、华润微、三安光电等。

  国资委召开中央企业能源电力保供工作推进会，对中央企业带头做好迎峰度夏能源电力保供工作进行再部署再安排。会议要求，各中央企业要全力以赴做好能源电力保供工作。要立足眼前、主动作为，千方百计确保迎峰度夏的安全和保供。发电企业要应发尽发、多发满发，煤炭企业要全力保障电煤供应，电网企业要坚决守住民生用电和安全生产底线。要着眼长远、系统施策，持续完善能源电力保供长效机制。要加大电力项目投资力度，加强科学技术创新投入，加快建设新型电力系统，全方面提升综合保供能力。

  1、生猪价格进入过度下跌一级预警区间 国家将启动年内第二批中央猪肉储备收储工作

  近期，生猪价格持续低位运行。据国家发展改革委监测，6月26日~30日当周，全国平均猪粮比价低于5：1，进入《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，国家发展改革委将会同有关方面启动年内第二批中央猪肉储备收储工作，并指导各地同步收储。国家高度关注生猪市场行情报价变化，将持续加强生猪产能和价格调控，促进生猪市场平稳运行。

  申港证券觉得，本轮周期的上行拐点或在今年四季度。Q3猪价难以得到实质性的扭转，随着仔猪价格回落，产能去化将会加速。当前生猪养殖板块困境反转预期已现，多数个股仍处于历史估值底部区间，板块迎来配置时机。随着低价持续，行业进入去产能周期且产能出清将加速。当前生猪养殖板块经过大幅回调后，估值接近历史底部，性价比凸显。建议积极布局资本结构符合常理、现金流安全、成长性卓越的企业，关注巨星农牧、新五丰、温氏股份、牧原股份。

  财政部：经中美双方商定，美财政部部长珍妮特·耶伦将于7月6日至9日访华。根据美国财政部当地时间7月2日声明，耶伦将于访华期间提出“负责任地管理”两国关系的必要性。

  国家知识产权局发布关于开展知识产权服务业集聚发展区建设优化升级工作的通知，其中提出，“十四五”期间，重点在国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权强县建设示范县、国家级知识产权强国建设示范园区、知识产权运营服务体系建设重点城市等知识产权服务业基础较好、知识产权服务需求旺盛的地方，建设一批影响力大、示范效应显著、对周边乃至全国范围辐射带动作用明显的示范区、试验区，形成示范区、试验区相互衔接、梯次推进的工作格局，对全面创新的支持作用更加凸显，对区域经济稳步的增长的贡献度明显提升。

  根据《方案》，到2025年，山东将突破一批绿色低碳发展中“卡脖子”关键核心技术，绿色产业核心竞争力显著提升：培育壮大1000家左右绿色低碳领域高新技术企业，打造5-8个产业规模大、创造新兴事物的能力强、产业链条完整的绿色技术产业集群；引进3-5个国家级“高精尖缺”创新型人才和团队，重点培养8-10个重大核心关键技术人才团队；绿色低碳循环发展经济体系建设保障能力得到大幅提升。

  5、北京国家金融科技认证中心：金融机构应将商业机密分级 并成立专项制度管理

  规范提出，机构应进行商业机密保护体系建设，建立专项制度，将流程贯穿至商业机密的产生、存储、使用、流转等生命周期全过程，可包括但不限于定密管理、涉商业机密人员管理、涉商业机密载体和物理区域管理、信息公开审批管理、应急处嘴、维权管理等。规范也明白准确地提出，机构应遵循有效性、便利性原则，将商业机密划分为核心商业机密、重要商业机密与一般商业机密，并制定商业机密信息清单，内容应包括但不限于商业机密信息的内容、密级、保密期限、知系范围、责任部门或责任人、保存方式等。

  媒体从接近外汇局人士处获悉，今年以来境外投资者持有人民币债券情况持续向好，6月外资净买入境内债券延续前几个月的较高规模。前述的人说，这显示出在国际金融市场延续波动走势的背景下，人民币债券的长期投资价值凸显。未来，随着我们国家各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力。

  我国正积极打造绿氢产业链。绿氢，是通过太阳能、风能等可再次生产的能源发电直接制取氢气。业内的人表示，工业应用将是氢能，特别是绿氢最主要的应用场景之一。未来10到15年将是绿氢产业从培育期走向商业化初期的关键阶段。国家信息中心经济预测部产业经济室主魏琪嘉介绍：以氢能牵动产业链绿色化转型带来产业受益为例，潜力的产业规模将达到10万亿元，这样一个大规模的产业高质量发展潜力，对整个现代化产业体系的杠杆作用是显而易见的。

  德邦证券觉得，多因素驱动我国绿氢产业爆发式增长。2023年以来我国绿氢产业的景气度显著提升，2023Q1国内有13个绿氢项目签约或进入开工环节，涉及绿氢产能超15万吨/年，电解槽容量达835MW，已超2022年全年。我们将我国绿氢产业快速地发展的原因归为四点：（1）氢能是能源发展的必然结果；（2）氢能是深度脱碳的必然选择；（3）氢能可保障我国能源安全；（4）激烈的国际竞争促使当下全力发展氢能。着重关注：华电重工、隆基绿能、华光环能等。

  在2023 世界人工智能大会（WAIC）上，华为将协同20多家大模型研发单位共同启动基于昇腾AI的大模型创新仪式，加速各方大模型的研发和应用创新。同时，华为还将联合伙伴发布昇腾AI大模型训推一体化解决方案，解决大模型开发及应用成本高、周期长、技术难度大等行业痛点，推进大模型在各行业落地应用。

  3、IDC：2022下半年中国边缘云市场规模总计46亿元 同比增长53.5%

  近日，国际数据公司（IDC）最新发布的报告数据显示，2022下半年，中国边缘云市场规模总计46亿元，同比增长53.5%；其中，边缘公有云服务、边缘专属云服务、边缘云解决方案市场规模分别达到23.2、6.7和16.1亿元。基于边缘资源的互联网音视频分发、本地用户轻量级上云、边缘安全需求、云游戏方案探索与部署、安防监控视频存储与视图计算等是本期的市场核心驱动力。IDC预测，到2025年75%的企业将更青睐能够在中心云、边缘、本地专属等各类环境下提供一致应用部署体验的技术伙伴。

  3日下午，我国第2000万辆新能源汽车在广州下线，标志着我们国家新能源汽车在产业化、市场化的基础上，迈入规模化、全球化的高水平质量的发展新阶段。据中国汽车工业协会常务副会长付炳锋介绍，我们国家新能源汽车达成第一个1000万辆历时15年，而第二个1000万辆仅用了1年零5个月的时间。据介绍，目前，我国已建立了结构完整、有机协同的新能源汽车产业体系，培育了全球最大的消费市场，我们国家新能源汽车产量已经连续8年位居全球第一。

  公司主要划分为精密轻合金零部件成型制造和汽车内外饰产品制造两大板块。公司基本的产品包括汽车外饰件系列新产品（汽车标牌、散热器格栅、车轮盖、装饰条等）、汽车内饰件系列新产品（出风口、门扣手等）及其他塑料件产品（发动机罩）等产品。作为一家专注于汽车轻量化和智能化整体解决方案的企业，公司成功开拓了零跑汽车、亿纬锂能、极氪新能源、哪吒汽车、柳州万向等客户。

  公司的主营业务为信息设备用不间断电源、工业动力用UPS电源的生产与销售。公司的基本的产品为高端电源、云基础产品及服务、新能源产品、配套产品、电力自动化系统、智慧能源管理系统、光伏发电。公司一直在积极地推进数据中心液冷技术行业发展，在直接冷却与间接 冷却等领域不断加大研发投入，全面部署冷板式液冷、浸没式液冷等技术路径的研发。

  多头排列，就是价格呈上涨的趋势，以下依次短期线、中期线、长期线，这说明我们过去买进的成本很低，做短线的、中线的、长线的都有赚头，市场一片向上，这便是典型的牛市了。多头排列代表多方力量强大，后市将由多方主导行情，此时是中线进场的机会。

  重要声明：上述信息仅供参考，不作为具体操作使用建议。市场有风险，投资需谨慎。

  粉丝特惠：好股票APP五个热门产品任选一款，体验五天！欢迎下载注册体验！

  免责声明：陕西巨丰投资资讯有限责任公司（以下简称巨丰投顾）出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场外因及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提，因此，投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上，才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

  巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述，因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息，相关联的内容可能没办法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见，因而仅供投资者参考之用，投资者切勿依赖。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据，巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效，巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据，所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料，我公司对这一些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

  相关内容版权仅为我公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

  数据资产化催生巨大市场，多地探索数据运营模式；北斗系统加入国际民航组织标准，可全球民航通用。

  小米汽车拿到“准生证”明年上半年有望发布车型；中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明。

  巨丰早参：我国将推动征信行业，高水平质量的发展释放数据要素活力；技术应用里程碑，央行数字货币协作组织正式成立。

  国家将顶层设计推动数据交易流通体系建设蓝海市场逐步打开；央行：10月新增信贷7384亿社融增量为1.85万亿。

  国资委：推动国资向战略性新兴起的产业集中；金融监督管理总局：牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

  巨丰早参：央行将适时调整优化房地产政策；工信部：要坚持适度超前原则 统筹布局5G、千兆光网和数据中心等建设。

  巨丰早参：鸿蒙智行本周四发布华为智驾，产业链或将充分受益；沪深交易所：适当收紧上市公司再融资。

  巨丰早参：《关于全方面推进美丽中国建设的意见》获审议通过，环境治理等行业望迎来发展机遇；央行：推动中国金融市场高水平质量的发展助力加快建设金融强国。

  巨丰早参：国家碳达峰试点建设方案出台，虚拟电厂空间巨大；新华社文章指出加快建设金融强国是发展的必然选择。

  高层：努力打破制约创新要素流动的壁垒 深化数字化的经济领域改革；国常会：研究推动稀土产业高水平发展有关工作。