全国规模以上工业公司实现利润总额9140.6亿元，同比增长10.2%，实现营业收入19.44万亿元，同比增长4.5%；2月末，规模以上工业公司资产负债率为57.1%，同比下降0.1个百分点。

  ► 上证报：北京“离异3年内不得京内购房”的限购政策文件被废止。专家这样认为，短期来看，北京限制性政策存在继续优化预期，包括优化大户型限购、优化郊区限购、降低首付比例、降低房贷利率、降低交易税费等，同时结合人口、人才政策，给予多孩家庭、老年家庭更多住房支持也存在空间。

  ► 央视新闻：截至2023年12月，全网短视频账号总数达15.5亿个，职业主播数量已达1508万人，主要短视频平台日均短视频更新量近8000万，日直播场次超过350万场。庞大的从业者体量、可观的市场规模，推动网络视听成为数字化的经济新质生产力的重要力量。

  1、央行行长潘功胜：中国正在制定金融稳定法，着力构建权责对等、激励约束相容的风险处置责任机制和科学合理的风险处置成本分摊机制。亚洲金融安全网的建设要各方团结协作和积极建设，央行愿与各方充分交流，共同构建更有效的金融安全网。

  2、香港金融管理局总裁余伟文：要逐步增强金融体系韧性，要通过宏观经济政策确保基本面稳定；要逐步完善政策工具，不仅是利率和货币政策，也要有好的财政政策、外汇政策、资本流动政策等，确保金融体系韧性；也需要建设强大的亚洲债券市场。

  3、生态环境部王志斌：推进“科学技术创新2030－京津冀环境综合治理”重点项目。以京津冀可持续发展重大需求为牵引，以科学技术创新突破多介质复合污染治理难题为主攻方向，重点开展空地一体化环境感知与智能研判。目前，重大专项正在走审批程序。

  4、21世纪经济报道：据悉，某省计划2028年末将融资平台数量压降50%。具体而言，当地需分年度制定压降计划，压降方式包括注销、合并、市场化转型等。其中，市场化转型的要求为，隐性债务清零、不再承担政府公益性项目融资职能且金融债权人同意退出。

  5、中央气象台：继续发布暴雨蓝色预警。预计3月27日20时至28日20时，贵州东南部、湖南大部、江西中北部、安徽南部、浙江中北部、上海等地部分地区有大雨，其中，贵州东南部、湖南中部、江西北部、安徽南部、浙江西部等地部分地区有暴雨（50-80毫米）。

  1、中指院：截至3月26日，2024年一季度全国300城住宅用地土地出让金2180亿元，同比增长10.4%，住宅用地成交楼面均价同比上涨23.5%，溢价率提升至5.6%。土地出让金及楼面均价提升主要是由于今年以来一二线城市多宗土地拍卖，尤其是一线城市优质地块拍地节奏加快。

  2、自然资源部：2024年1-2月，全国住宅用地完成交易量4845公顷，同比减少18.8%。70个大中城市住宅用地完成交易量2023公顷，同比增长1.4%，其中一、二、三线城市住宅用地同比分别增长39.5%、增长42.0%、减少36.4%。全国新增划拨供应的保障性住房用地479公顷。

  3、碧桂园服务：2023年，营收426.1亿元，同比增长3%；净利润2.92亿元，同比减少85%。全年核心净利润39.4亿元，同比减少22%。净利润和核心净利润的一下子就下降表明公司在成本控制和利润转化方面可能遇到了困难。

  4、仲量联行：2024年前三个月新加坡中央商务区优质写字楼的总有效月租金跃升至每平方英尺11.42新元（8.48美元）。这是2008年第四季度以来的顶配水平，扭转了前两个季度下降0.5%的局面。迄今为止，新加坡避免了商业房地产市场大幅度地下跌局面。

  1、周三，上证指数报2993.14点，下跌1.26%，成交额3762.43亿。深证成指报9222.47点，下跌2.4%，成交额5126.17亿。创业板指报1789.82点，下跌2.81%，成交额2262.96亿。总体上个股跌多涨少，全市场超4700只个股下跌，逾百股跌超9%。两市成交额8888亿，较上个交易日缩量672亿。盘面上，中药、NMN、银行、食品等板块涨幅居前，小米汽车、算力租赁、光刻机、数据安全等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出72.49亿，其中沪股通净卖出17.64亿元，深股通净卖出54.86亿元。

  2、周三，恒生指数跌1.36%，报16392.84点。恒生科技指数跌2.25%，报3393.43点。国企指数跌1.67%，报5728.13点。油气设备与服务、黄金及贵金属、航运及港口、猪肉、内地物业管理等行业或概念涨幅居前。汽车、水务、半导体、影视娱乐、旅游及观光、锂电池、稀土、数字货币等概念跌幅居前，脑洞科技跌超16%，康特隆跌超15%。南向资金净流入65.63亿港元。其中，港股通（沪）净流入38.76亿港元，港股通（深）净流入26.88亿港元。

  3、截至3月27日，北交所上市公司246家，当日无新增。总市值3577.16亿元，成交金额55.64亿元。

  4、两市融资余额：截至3月26日，上交所融资余额报7916.48亿元，较前一交易日减少2.54亿元；深交所融资余额报7096.4亿元，较前一交易日减少7.39亿元；两市合计15012.88亿元，较前一交易日减少9.93亿元。

  5、财新网：证券公司投行业务寒意逼人，券商龙头中信证券的投行部门近期进行了人员调整，百余人从IPO股权岗转至债权融资、并购重组、投资等业务条线。目前，市场各方对IPO新股发行节奏均有收紧预期，投行从业人员产能过剩是不争的事实。

  6、上证报：近期有市场观点认为，ETF期权行权交收导致现货市场下跌。研究的人表示，该观点归因逻辑不清。ETF期权市场相较标的ETF现货市场规模较小，其中需要用标的ETF进行行权交收的又仅占全部期权持仓的很小比例（约2%），影响不大。

  7、中国中免：2023年，营业收入675.4亿元，同比增长24.08%；净利润67.14亿元，同比增长33.46%。受益于国内旅游市场逐步恢复向好，带动出售的收益尤其是线下销售持续增长。

  8、奈雪的茶：2023财年，营收近52亿元，同比增长20.3%；净利润2090万元，同比扭亏为盈。集团在111个城市拥有1574间直营门店。2023年，净新增506间奈雪的茶直营门店。

  9、美的集团：2023年，营业收入3720.37亿元，同比增长8.18%；净利润337.2亿元，同比增长14.1%；基本每股盈利4.93元。公司拟每10股派发现金红利30元（含税）。

  10、歌尔股份：2023年，营业收入985.74亿元，同比下降6.03%；净利润10.88亿元，同比下降37.8%；基本每股盈利0.32元；拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。

  11、华生科技（5连板）：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务，目前基本的产品分为气密材料和柔性材料两大类，上述产品与降落伞材料无关联。

  12、圣达生物（4连板）：关注到部分媒体、股吧等平台对公司相关业务讨论，内容涉及预制菜等热点概念。公司目前主营生物保鲜剂类产品主要使用在于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及速食等的防腐保鲜，未涉及预制菜领域。

  13、爱丽家居（4连板）：主营业务未发生明显的变化，主要为PVC塑料地板的研发、生产和销售。目前生产经营情况一切正常，市场环境或行业政策没发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

  14、科森科技（3连板）：关注到公司被媒体列入固态电池概念股，公司不生产固态电池产品。持有固态电池生产、研发企业清陶能源0.24%的股份，持股比例低。

  15、科瑞技术（2连板）：近期经营情况正常，内外部经营环境不存在重大变化或预计将要出现重大变化的情形；不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

  16、安邦护卫（2连板）：子公司衢州通航开展的无人机应用与反制服务目前仅在浙江省衢州、金华、杭州、安徽马鞍山开展，2023年衢州通航营业收入占公司主要经营业务收入约0.2%，实现净利润3.1万元，对公司业绩无影响。

  17、丰山集团：目前电解液生产销售尚处于初期销售阶段，销售金额占公司营业收入不足0.5%。此外，半固态电池电解液尚处于研究开发阶段，子公司的运营能力情况能否达到预期效果应该要依据市场变化进行判断，存在一定的不确定性。

  1、Swift：2024年2月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比4%。从数量来看，人民币支付金额总体环比减少了20.47%，同时所有货币支付金额总体减少了10.37%。

  2、新京报：近期，银行“零钱理财”产品密集调整。至少3家银行在近两个月内发布了相关这类的产品的调整公告。本次“零钱组合理财”产品调整的重点就是包含了货币基金产品的“零钱组合理财”降低快速赎回额度。有助于加强货币基金市场的流动性管理。

  3、财经早餐：热点出不停，追踪你想听。智己汽车宣布其新车型将使用首个超快充固态电池。固态电池目前量产进展如何？材料体系有何创新？应用层面又有何优势？财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪 #固态电池“登台表演”

  1、工信部等四部门：印发《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》。推进大中型固定翼飞机、高原型直升机，以及无人机等适航取证并投入运营。支持加快支线物流、末端配送无人机研制生产并投入运营。支持智慧空中出行（SAM）装备发展，推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证。到2030年通用航空装备全面融入人民生产生活各领域形成万亿级市场规模。

  2、国家药品不良反应监测中心：2023年全国药品不良反应监测网络收到《药品不良反应/事件报告表》241.9万份。严重不良反应/事件报告涉及怀疑药品47.9万例次，其中化学药品占84.9%，生物制品占6.7%，中药占5.4%。

  3、自然资源部：2024年1-2月，全国新增用海项目451个，同比增长69.55%；新增确权用海面积65028.37公顷，同比增长225.19%；涉及投资额1575.50亿元，同比增长22.16%。

  4、比亚迪董事长王传福：目前新能源行业已进入淘汰赛，2024-2026年是规模、成本和技术的决战。中国车企新能源产品加速投放将会蚕食合资品牌市场，未来3-5年，合资品牌份额将从40%降到10%，其中30%是中国品牌未来增长的空间。

  5、证券日报：据悉，3月26日，主流制冷剂价格再度上行，预计4月制冷剂市场行情报价还将有明显上涨。第三代制冷剂产能有限，库存偏低；下游空调企业提前采购各类原料，锁住采购成本，加快生产节奏，以便迎接高温旺季到来。

  6、上证报：全国上限功率氢燃料电池电堆项目落户湖南宁乡，产品主要使用在于新能源重卡汽车，投资总额约10亿元。该项目将着力研发生产全国上限功率氢燃料电池电堆，可满足重卡汽车长途行驶需求。全面投产后，预计年产值超30亿元。

  7、欧洲运输环境联合会：2023年，在欧盟销售的纯电动汽车中约19.5%为中国制造，预计今年这一数字将增至25.4%；在欧盟销售的中国制造纯电动汽车中，西方车企占据超一半份额，其中28%来自特斯拉。但中国本土品牌的占有率正在攀升，今年有望达到11%、2027年升至20%。

  8、TechInsights：全球智能手表在2023年出现了有史以来首次年度销量下滑，但预计今年将又出现增长。预计2024年，全球智能手表的销量将达到9100万台，同比增长5%；2025年增长率将进一步上升至近8%，到2026年将保持在7%以上。

  9、IT之家：据悉，苹果已经在着手开发搭载M4芯片的全新MacBook Pro。Canalys绘制的AI处理器路线季度上线，该系列芯片主打AI功能。

  10、Factorial Funds：OpenAI部署文本转视频模型Sora，在峰值期需要72万片英伟达H100 AI加速卡。如果按照每片英伟达H100 AI加速卡3万美元成本计算，72万片需要216亿美元。而这仅只是H100加速卡的成本。

  1、蔚来：3月27日发布2024年第一季度最新交付展望，预计在2024年第一季度交付约30000辆汽车，而此前的预期为31000至33000辆。

  2、英特尔：宣布“AI PC 加速计划”的两项新举措。这两项计划旨在加快于2025年前为超过1亿台基于Intel平台的PC带来AI特性。同时，还计划在未来一年内推出12家OEM厂商的230多款搭载酷睿Ultra处理器的AI笔记本产品。

  1、日本厚生劳动省：公布了因摄取含有“小林制药”公司“红曲”成分的保健品后发生的第二例死亡案例，入院人数已增至106人。小林制药呼吁消费者停用受影响的产品。

  2、韩国统计厅：韩国今年1月出生人口同比减少7.7%，为2.1442万人，创下自1981年开始相关统计以来历年同月新低。同期，死亡人数同比减少0.5%，为3.249万人。死亡人口多于出生人口，韩国总人口连续51个月自然减少。

  3、日本央行委员田村直树：如果通胀达标的确定性上升，将考虑加息，快速加息的概率很小。虽然日本央行全面调整了货币政策框架，但长期宽松政策的副作用仍将存在，因为短期利率仍停留在零附近，长期利率尚未完全由市场力量推动。

  1、新三板：3月27日，合计挂牌6202家公司，当日无新增，成交金额2.06亿元。三板成指报869.43，跌0.41%，成交额1.38亿。

  2、国内商品期货：截至3月27日下午收盘，大面积收跌，焦煤跌超4%，铁矿石、焦炭跌超3%，菜油、纯碱、尿素、液化气、沪镍、棕榈油、生猪、豆油跌超2%，原油、甲醇、螺纹钢、20号胶、沪锌、热卷、燃料油跌超1%，集运欧线年期国债期货主力合约TS2406上行0.01%至101.576；5年期国债期货主力合约TF2406上行0.11%至103.060；10年期国债期货主力合约T2406上行0.13%至103.910。10年期国债利率跌2.99BP，至2.29%；10年期国开债利率跌3.99BP，至2.41%。

  4、上海国际能源交易中心：3月27日，原油期货主力合约2405，以626.9元/桶收盘，下跌8.7元，跌幅为1.37%。全部合约成交158317手，持仓量减少1910手至54979手。主力合约成交127408手，持仓量减少4645手至30182手。

  5、央行：3月27日，进行2500亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有30亿元7天期逆回购到期，实现净投放2470亿元。

  8、上海环交所：3月27日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量125353吨，成交额1123.19万元，收盘价89.64元/吨，涨4.28%。

  报2212.70美元/盎司。13、原油：WTI 5月原油期货收跌0.33%，报81.35美元/桶；布伦特5月原油期货收跌0.19%，报86.09美元/桶。

  ► 中邮证券：快充+半固态，电池新技术继续演绎。国内外的固态电池产业化进度正在加速。

  海外情况，美国企业A样集中开启测试；日韩公司远期目标2028 年量产；solid power在2023年11月将其A样交付宝马认证；Factorial Energy 在2023年10月将A样交付给电池制造商测试；丰田计划2027年实现全固态电池装车；SKI计划2028年实现固态电池商业化。国内情况，半固态电池在2024年陆续落地。2023年12月蔚来150kwh半固态电池路测1044km续航；上汽将从2024年起实现半固态电池在不同车型上的量产。► 东方证券：材料体系全面优化，电解质开辟新赛道。电解质为固态电池关键创新点，三大技术路线各有优劣，

  硫化物离子电导率最高，远期发展的潜在能力大，但稳定性差、成本高昂；氧化物电导率适中而稳定性高，研发验证进展较快；聚合物电导率受限，但应用难度小成半固态方案短期之选。固态电池正负极材料向高性能方向迭代，有望打开高镍三元、硅基负极的应用空间，长久来看锂金属负极和镍锰酸锂、富锂锰基等新型正极材料具备较好前景。► 国联证券：固态电池单位体积内的包含的能量高于传统液态锂电池。

  相比传统液态锂电池单位体积内的包含的能量 200-300Wh/kg，固态电池采用固态电解质，固态电解质比电解液拥有更高的单位体积内的包含的能量，目前最高已达到500h/kg。一样体积的情况下，固态电池能提供的能量更多，电池的体积也更小。此外，全固态电池能够正常的使用金属锂做负极，能够完全满足更高的单位体积内的包含的能量需求。固态电池具有更高的安全性。起火概率不到传统锂电池二十分之一，是解决安全性问题的根本方法。固态电池具有更高的机械强度与稳定性。► 国泰君安：固体电解质材料主要的问题集中在离子电导率偏低、固体电解质/电极间界面阻抗大，界面相容性较差、充放电过程中的材料体积膨胀收缩导致界面容易分离等，从而直接影响电池的低温性能、快充性能、单位体积内的包含的能量与功率密度，针对以上问题，主要的改善工艺集中在元素掺杂、界面层修饰、电极柔性复合等。

  随着对电池安全性和单位体积内的包含的能量逐步提升的要求，固液混合态电池迎来发展机遇，有望成为当前液态锂离子电池体系的补充。今日分享