原标题：盈亚证券咨询 消费电子将成7月最强风口？产业链频频传利好，着重关注这些公

  全球首个新冠灭活疫苗国际临床Ⅲ期试验真正开始启动，疫苗概念望受关注

  华为5G产品创新应用石墨烯热控材料，它们将凸显新科技优势

  1、医药 全球首个新冠灭活疫苗国际临床Ⅲ期试验真正开始启动，疫苗概念望受关注

  6月23日，国药集团中国生物官微消息，国药集团中国生物新冠灭活疫苗国际临床（Ⅲ期）阿拉伯联合酋长国启动仪式在中国北京、武汉、阿联酋阿布扎比三地，以视频会议方式同步举行，阿联酋卫生部长向中国生物颁发了临床试验批准文件。仪式上，中阿双方现场签署了相关临床合作协议，标志着全球首个新冠灭活疫苗国际临床试验（Ⅲ期）正式启动。

  天风证券指出，在新冠疫情下，疫苗研发备受市场关注，挑战与机遇并存，针对新冠肺炎的疫苗研发，传统路径和新疫苗路径均在同步展开，企业迎来了良好的新技术布局时点，当前时点是行业新技术储备的机会，有利于奠定长期发展。

  上市公司除了康希诺生物外，沃森生物、康泰生物、智飞生物、华兰生物等纷纷通过自研、技术合作等方式投入新冠疫苗研发之中，有望6-7月份获批临床。而通过新冠肺炎疫苗的投入，更有助于相关上市公司逐渐增强技术实力，加快新疫苗技术平台搭建，对公司长期的发展起到推动作用。

  2、苹果 2021年AirPods总出货量有望达1.2亿部，产业链个股受益

  6月22日，天风国际分析师郭明錤的报告称，受益于新款iPhone 12取消赠送有线年将发布新款AirPods 3的消息，预估2021年AirPods总出货量将同比增长约28%至1.2亿部。

  分析机构Canalyst的一份报告数据显示，在今年一季度，全球智能音频设备（耳机/音响）的总出货量为9620万件，个人音频设备占比79%，家庭音频设备占比21%，前者同比增加19.4%。个人音频设备出货数量的增加主要得益于苹果公司的AirPods无线耳机，它的出货超过了四大友商（三星、Redmi、QCY和华为）之和。

  市场分析认为，可以将消费电子与万物互联结合的趋势概括为“电子+”，认为基于TWS智能、便携式特征以及其替代传统有线耳机与手机的配套需求，全球TWS市场规模仍有较大成长空间，同时主动降噪等功能升级也将成为产业链重要增长动能。

  公司方面，立讯精密：公司目前是苹果蓝牙耳机AirPods的主要组装供应商，占AirPods市场60%-70%的份额。

  歌尔股份：公司的智能声学整机业务基本的产品为有线耳机、无线耳机、智能无线耳机、智能音响产品等，公司占AirPods市场25%份额，是华为高端版FreeBuds 2 pro独家供应商。

  据报道，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板MatePadPro5G搭载了超厚3D石墨烯散热技术。该技术以石墨烯为原料，采用多层石墨烯堆叠而成的高定向导热膜，具有机械性能好、导热系数高、质量轻、材料薄、柔韧性好等特点。

  随着5G手机换机潮和基站建设高峰到来，由于石墨烯具有极高的热导率和热辐射系数，有望迅速扩大在电子设备散热方案中的应用。

  公司方面，斯迪克：国内领先的多功能涂层复合材料综合解决方案供应商，“石墨烯电子导热膜项目连续2年被评为江苏省重大产业项目，产品已应用于华为手机等终端产品。

  根据Witsview的最新面板价格数据（6月下旬版），大尺寸TV面板的价格继6月上旬企稳后开启上涨趋势，其中32寸均价上报1美金（涨幅3.1%），55寸均价上报2美金（涨幅1.9%），剩余尺寸如43寸和65寸报价与上旬持平，此外桌显面板和笔记本面板价格也呈现整体上涨趋势。

  随着以欧美地区为代表的的海外电视备货需求强劲恢复，加之主力品牌为达成年度销售目标，旺季备货计划积极，6月开始面板备货需求环比增长明显。主力面板厂商持续控制电视面板供应规模，5月底库存得到一定效果去化。

  市场分析认为，中国大陆地区的“618”等促销活动对电视机的需求形成拉动，短期内TV面板需求强劲。疫情导致的在家办公、在线教育也带来对卓显、笔记本的需求增加。综合看来，本次涨价在短期1~2个季度具备持续性。

  公司方面，京东方A：公司是国内OLED面板绝对龙头,产量第一;国内首条 AMOLED5.5代线已投产,目前已经供货在成都、合肥有OLED产线代柔性AMOLED生产线良率已经接近三成,达到可量产水平。

  TCL科技：公司子公司华星光电开展半导体显示面板的研发、生产和销售业务以及半导体显示相关业务的协同管理；武汉华星的基本的产品为LTPS液晶中小尺寸移动终端面板。

  彩虹股份：公司子公司深圳虹阳设立的彩虹(佛山)平板显示有限公司，主要致力于生产OLED显示屏。

  6月23日，农业农村部发布《关于邯613等71个转基因植物品种命名的公示》，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。

  东方证券张斌梅认为，由于转基因技术带来的套牌难度加大，以及研发的范围经济和规模经济提升，中小种子公司将加速退出行业，行业集中度有望不断的提高。拥有技术优势、研发能力和育种能力的公司，将充分受益于转基因商业化。

  多个方面数据显示，截至6月23日，全国生猪（外三元）均价为34.39元/公斤，较5月底上涨逾17%。农业农村部数据显示，全国猪肉批发均价为44.2元/公斤，较5月底上涨逾14%。

  国内猪价5月下旬触底反弹后，6月份出现连续上涨态势。中信建投孙金琦认为，4月以来大猪持续出清，市场上标猪供应偏紧，加上餐饮消费逐步恢复，养殖端挺价情绪较重。预计6月至8月猪价迎来反弹，三至四季度需求大有改善，价格高位震荡。

  公司方面，牧原股份、正邦科技、新希望等均为国内生猪养殖有突出贡献的公司，产能产量规模领先。